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2 angeschlagene Wachstumsaktien, von denen die Wall Street glaubt, dass sie steigen könnten

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Der jüngste Ausverkauf bei Technologieaktien war brutal, aber einige Analysten haben Schnäppchen unter der roten Tinte entdeckt.

Professionelle Anleger an der Wall Street machen nicht immer alles richtig, aber in Zeiten von Börsenturbulenzen kann es von Vorteil sein, sich auf ihre Expertise zu stützen. Die Kombination von Analystenprognosen mit einem langfristigen Anlagehorizont ist ein großartiges Rezept für positive Renditen, insbesondere wenn Aktien mit starken Abschlägen auf ihre Allzeithochs gehandelt werden.

Cloud Computing aufstrebendDigitalOcean(DOCN -3,42 %) und Innovator im GebrauchtwagenverkaufCarvana(CVNA -13,03 %) sind zwei Kandidaten, die ins Bild passen. Inmitten des Tech-Ausverkaufs erlitten sie einen Aktienkursrückgang von 62 % bzw. 72 % von ihren Höchstständen, und die Wall Street glaubt, dass sie steigen könnten. Deshalb haben diese beiden heruntergekommenen Aktien das Interesse der Wall Street.

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1. Der Fall für DigitalOcean

Die Cloud-Computing-Branche ist voll von Technologiegiganten wieAlphabet,Microsoft, undAmazonas, aber DigitalOcean hat einen Vorteil auf dem Markt für kleine und mittlere Unternehmen gefunden. 

Ganz gleich, ob Sie Apps, Spiele oder Software entwickeln, die Skalierung spielt oft eine große Rolle dabei, wie erschwinglich Cloud-Dienste sind. Je größer ein Unternehmen wird, desto weniger zahlt es beispielsweise pro Bandbreiten- und Speichereinheit, was dazu führen kann, dass sich kleinere Unternehmen von führenden Anbietern vernachlässigt fühlen. DigitalOcean konkurriert heftig um den Preis und bietet Bandbreite ab nur 0,01 $ pro Gigabyte pro Monat an, 80 % günstiger als sein nächster Konkurrent. 

Je nach Konfiguration kann die Bereitstellung virtueller Maschinen mit DigitalOcean auch weniger als die Hälfte der Kosten einer gleichwertigen Einrichtung mit Amazon Web Services kosten. Und einige der monatlichen Pläne von DigitalOcean sind als Ausgangspunkt sogar kostenlos, was das Unternehmen zu einem Kinderspiel für kleine Unternehmen macht. Aber es geht nicht nur um den Preis. Seine Benutzeroberfläche ist für seine Zielkunden konzipiert, mit einfachen Ein-Klick-Funktionen, die eine unkomplizierte Bereitstellung ermöglichen. 

DigitalOcean hatte 2021 ein großes Jahr. Der Kundenstamm umfasste mehr als 609.000 Unternehmen, von denen 99.000 mindestens 50 US-Dollar pro Monat zahlten. Tatsächlich hatte der durchschnittliche Umsatz pro Benutzer bis Ende des Jahres ein Allzeithoch von 65,87 $ erreicht. Dies entspricht einem Umsatz von 429 Millionen US-Dollar, was einem Wachstum von 35 % gegenüber 2020 entspricht, und das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz 2022 zum ersten Mal die Marke von einer halben Milliarde US-Dollar überschreiten wird.

Aber das Unternehmen schätzt, dass seine gesamten Marktchancen in diesem Jahr 72 Milliarden US-Dollar wert sind, was sich bis 2025 auf 145 Milliarden US-Dollar verdoppeln wird, was darauf hindeutet, dass es eine riesige Startbahn für Wachstum hat. Die Wall Street stimmt mit einer Firma überein,Oppenheimer, wetten, dass die DigitalOcean-Aktie um 92 % auf 96 $ pro Aktie steigen könnte.

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2. Der Fall für Carvana

Der Kauf eines Gebrauchtwagens kann eine unangenehme und zeitraubende Erfahrung sein. Dies beinhaltet normalerweise den Besuch verschiedener Händler in Ihrer Nähe oder die Durchführung einer privaten Transaktion mit einer anderen Person. Aber wir leben im digitalen Zeitalter, also war es nur eine Frage der Zeit, bis dieser Prozess auf den Kopf gestellt wird. 

Carvana ist ein Online-First-Gebrauchtwagenhändler, der Technologie nutzt, um 81 % der gesamten US-Bevölkerung abzudecken. Interessenten können nicht nur ein Fahrzeug ohne persönliche Inspektion auswählen, sondern Carvana arrangiert auch die Lieferung im ganzen Land. Das ist eine Reichweite, mit der das traditionelle Händlermodell einfach nicht mithalten kann. Es ist kein Wunder, dass das Unternehmen im Jahr 2021 425.237 Autos verkauft hat, beeindruckende 74 % mehr als im Jahr 2020, was die Größenvorteile unterstreicht. 

Carvana erlebte im vergangenen Jahr starken wirtschaftlichen Rückenwind, darunter steigende Gebrauchtwagenpreise aufgrund des pandemiebedingten Mangels an Neuwagen. Komponenten wie Halbleiter waren schwer zu bekommen, was die Autohersteller dazu zwang, die Produktion zurückzufahren und potenzielle Käufer stattdessen auf den Gebrauchtmarkt zu drängen. Infolgedessen stieg der Bruttogewinn von Carvana pro verkauftem Gebrauchtwagen um 39 % auf 4.537 US-Dollar, ein Allzeithoch. 

Obwohl dieses starke Umfeld kein langfristiges Thema sein wird, erwartet das Unternehmen dennoch einen Bruttogewinn pro Einheit von über 4.000 US-Dollar im Jahr 2022, zusätzlich zu einem Anstieg der Verkäufe auf 550.000 Fahrzeuge für das Jahr. Basierend auf dem Wachstum von Carvana ist eines klar: Die Verbraucher mögen das Geschäftsmodell, das den Kaufprozess wesentlich bequemer und weniger zeitaufwändig macht. Das ist mit ziemlicher Sicherheit ein dauerhafter Trend.

Das Hauptrisiko für Investoren besteht darin, dass Carvana netto insgesamt noch nicht profitabel ist, sich aber in die richtige Richtung bewegt. Das langfristige Ziel ist eine EBITDA-Marge von 8 % bis 13,5 %, und im Jahr 2021 hat es schließlich das Verlustgebiet überschritten, um eine flache Marge von 0,00 % zu liefern. Das ist, nachdem 2016 ein negatives Ergebnis von 23 % gemeldet und seitdem jedes Jahr verbessert wurde. 

Eine Investmentbank der Wall Street,Morgan Stanley, ist hinsichtlich der Aussichten von Carvana äußerst optimistisch. Es geht davon aus, dass die Aktie um 242 % auf 360 $ pro Aktie steigen könnte, obwohl dies eine Herabstufung des vorherigen Kursziels von 430 $ ist. Beides könnte aber langfristig im Rückspiegel verschwinden.

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