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2 Dividenden-Aristokraten zum Kaufen und für immer halten

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Diese beiden REITs sollten Ihnen für kommende Generationen Dividenden zahlen.

Real Estate Investment Trusts (REITs) sind ein großartiges Geschäftsmodell für private Dividendenanleger. Diese Unternehmen sind professionelle Vermieter, vermieten Immobilien und schütten den größten Teil der Gewinne als Dividenden an die Aktionäre aus.

Es gibt viele Immobilienarten, und REITs konzentrieren sich für ihr Geschäft oft auf eine bestimmte Kategorie. Der Einzelhandel ist einer der häufigsten, und die Unternehmen, die sich auszeichnen, können ein langfristiges Portfolio verankern.

Hier sind zwei Einzelhandels-REITs, die von Grund auf solide sind. Sie haben nicht nur eine beständige Erfolgsbilanz bei der Zahlung einer Dividende, sondern auch genug Wachstum, um starke Gesamtanlagerenditen zu erzielen.

1. Immobilieneinkommen

Er nennt sich selbst „das Unternehmen mit monatlicher Dividende“Immobilieneinnahmen(0 -1,63 %) ist unter Dividendenanlegern für die monatliche Dividende bekannt, die es zahlt. Das ist viel häufiger als die traditionelle vierteljährliche Dividende, die alle drei Monate ausgezahlt wird. Realty Income ist ein REIT, der sich auf die Vermietung von Gewerbeimmobilien an Einzelmieter und andere Unternehmen spezialisiert hat.

Bildquelle: Getty Images.

Das Unternehmen besitzt rund 11.136 Gewerbeimmobilien, die es an mehr als 1.000 Kunden vermietet. Die typischen Mieter von Realty Income sind Blue-Chip-Unternehmen und unter den meisten wirtschaftlichen Bedingungen widerstandsfähig, darunter Facheinzelhändler, Convenience-Shops, Kinos, Fitnesscenter und mehr. Das Unternehmen hat Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Europa, und das Management schätzt, dass es einen adressierbaren Markt von 12 Billionen US-Dollar hat.

Aber Chancen allein reichen nicht aus, um langfristig erfolgreich zu sein, ein Unternehmen muss auf hohem Niveau agieren. REITs wachsen hauptsächlich durch den Erwerb neuer Immobilien, daher ist eine starke Bilanz unerlässlich. Die Bilanz von Realty Income trägt ein A-Rating vonStandard & Poor‘s, oder „Investment Grade“, und ein starkes Kreditrating für einen REIT. Dies ist ein Beweis für das Management, das Akquisitionen entweder durch Kreditaufnahme oder durch Ausgabe neuer Aktien finanzieren muss.

REITs messen den Erfolg anhand der von ihnen erwirtschafteten Bargewinne, die oft als Funds from Operations (FFO) bezeichnet werden. Der FFO pro Aktie von Realty Income ist seit dem Börsengang des Unternehmens Mitte der 1990er Jahre um durchschnittlich 5,1 % pro Jahr gestiegen. Dieses stetige Wachstum trägt dazu bei, die Dividende des Unternehmens zu stärken, die 4,1 % abwirft und seit dem Börsengang des Unternehmens vor 28 Jahren jedes Jahr gestiegen ist – was es zu einem Dividendenaristokraten macht. Die Gesamtanlagerendite der Aktie liegt seit 1995 bei durchschnittlich 15 % pro Jahr, was zeigt, was eine ertragsstarke Dividende und beständiges Wachstum für eine Aktie bewirken können.

2. Federal Realty Investment Trust

Einzelhandels-REITFederal Realty Investment Trust(FRT -0,81 %) ist mehr als ein Dividendenaristokrat, es ist ein Dividendenkönig, der seine Ausschüttung in den letzten 54 Jahren erhöht hat. Federal Realty ist zwar auch ein Einzelhandels-REIT, verfolgt aber eine andere Strategie als Realty Income. Es konzentriert sich auf Open-Air-Einkaufsimmobilien und besitzt 104 davon, die mehr als 3.100 gewerbliche und private Mieter bedienen.

Sie finden die Immobilien von Federal Realty in der Nähe der großen Märkte in den Vereinigten Staaten. Es operiert in den so genannten Vororten des „ersten Rings“, direkt außerhalb der Stadt, wo es sowohl Familien mit höherem Einkommen als auch viel Verkehr gibt. Ungefähr drei Viertel der Liegenschaften von Federal Realty haben ein Lebensmittelgeschäft oder eine andere Lebensmittelkomponente, was dazu beiträgt, das ganze Jahr über Einkaufsaktivitäten zu generieren.

Das Unternehmen verfügt über eine starke Bilanz, die ebenso wie Realty Income von Standard & Poor's mit A- bewertet wurde. Auch hier sind Bilanzen für REITs von entscheidender Bedeutung, da die Differenz zwischen dem Betrag, für den das Management eine Immobilie mieten kann, und den Kosten der Schulden zur Finanzierung des Geschäfts darin besteht, wo der Gewinn für das Unternehmen liegt. Eine starke Bilanz ist ein Wettbewerbsvorteil, der einem REIT weniger teures Kapital verschafft als Konkurrenten mit schlechterer Bonität.

Die Gesamtanlagerenditen von Federal Realty haben seit 2003 aufgrund einer starken Dividende und eines stetigen Geschäftswachstums durchschnittlich mehr als 12 % pro Jahr betragen. Die Dividendenrendite der Aktie liegt derzeit bei 3,5 %, und die Prognose für den FFO pro Aktie für 2022 beträgt 5,75 bis 5,95 US-Dollar oder etwa 6 % Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Solange das Management weiterhin profitable Geschäfte tätigen kann, scheinen die Anleger in den kommenden Jahren auf weitere gute Dinge von Federal Realty vorbereitet zu sein.

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