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2 Dividendenaktien mit faszinierendem Ertragspotenzial

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Diese Unternehmen starten einzigartige Dividendenstrategien, die es den Anlegern ermöglichen könnten, in den kommenden Jahren eine Flut von Einnahmen zu erzielen.

Die Ölindustrie war im Laufe der Jahre eine Herausforderung für Dividendeninvestoren. Die intensive Volatilität hat die Ölproduzenten gezwungen, ihre Dividendenstrategien zu überdenken, um diese Realität besser widerzuspiegeln. Das veranlasst eine wachsende Zahl von Ölunternehmen dazu, einen neuen Dividendenrahmen mit einer nachhaltigen festen vierteljährlichen Rate und der Möglichkeit der Zahlung einer zusätzlichen variablen Dividende in Abhängigkeit von den Ölpreisen einzuführen.

Zwei Ölaktien, die planen, dieses Framework in Zukunft zu nutzen, sind Diamondback-Energie (FANG -0,42 %) und die bald umbenannte Kombination vonWittling Petroleum (WLL -0,45 %) und Oasis Petroleum (OAS -1,89 %). Aus diesem Grund könnten diese Ölunternehmen den Anlegern das Potenzial bieten, enorme Dividenden zu kassieren.

Bildquelle: Getty Images.

Stetig den Boden nach oben schieben mit dem Potenzial für mehr

Diamondback Energy zahlt heutzutage eine solide Dividende. Mit 0,60 $ pro Aktie pro Quartal bietet es eine Dividendenrendite von rund 1,8 %, über der S&P5001,4 % Rendite. Die Ölgesellschaft hat diese Zahlung im vergangenen Jahr erheblich erhöht. Diamondback hat es kürzlich um 20 % gesteigert und ist in den letzten 12 Monaten um 50 % gewachsen. 

Angesichts steigender Ölpreise erwirtschaftet Diamondback Energy mehr Geld, als es für den Geschäftsbetrieb benötigt. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, mindestens die Hälfte dieses Geldes an die Investoren zurückzuzahlen und die andere Hälfte nach eigenem Ermessen zu verwenden, um Schulden zurückzuzahlen, in die Erweiterung seiner Geschäftstätigkeit zu investieren oder mehr Geld an die Aktionäre zu senden.

Diamondback Energy plant, die Basisdividende und sein Aktienrückkaufprogramm zu nutzen, um sein Ziel zu erreichen, mindestens 50 % seines freien Cashflows (FCF) an die Aktionäre zurückzuzahlen. Das hat er im vierten Viertel getan. Das Unternehmen gab 409 Millionen US-Dollar aus, um 2,1 % seiner ausstehenden Aktien zu einem Durchschnittspreis von 105,96 US-Dollar pro Aktie zurückzukaufen. Wenn man die Dividende hinzurechnet, gab Diamondback im Quartal 67 % seiner überschüssigen Barmittel an die Investoren zurück. 

Das Unternehmen hat angekündigt, dass es eine variable Dividende einführen könnte, um opportunistische Aktienrückkäufe zu ergänzen und den Aktionären in Zukunft zusätzliche Barmittel zurückzugeben. Da die Rohölpreise weiter steigen und den Aktienkurs in die 130-Dollar-Marke treiben, könnte sich Diamondback Energy für eine variable Dividende entscheiden, um einen Teil seines wachsenden Cashflows an die Aktionäre zurückzuzahlen. Angesichts seiner Cashflow-generierenden Fähigkeiten bei dreistelligen Ölpreisen könnte Diamondback Energy in den kommenden Quartalen einen Schwall variabler Dividenden auszahlen, wenn es dieses Programm startet.

Die Voraussetzungen für signifikante Dividenden schaffen

Whiting Petroleum und Oasis Petroleum einigten sich kürzlich auf eine Fusion unter Gleichen. Die Aktionäre beider Unternehmen erhalten bei Abschluss der Transaktion eine beträchtliche Barzahlung. Whiting-Investoren erhalten 0,5774 Oasis-Aktien und 6,25 $ pro Aktie in bar. In der Zwischenzeit erhalten Oasis-Investoren eine Sonderdividende von 15 US-Dollar pro Aktie. Das fusionierte Unternehmen wird unter einem neuen Namen und mit einem neuen Börsenkürzel firmieren.

Das neue Unternehmen wird eine vierteljährliche Dividende von 0,585 US-Dollar pro Aktie zahlen – eine Steigerung von 17 % gegenüber der Ausschüttungsrate von Oasis Petroleum Ende letzten Jahres – was eine Dividendenrendite von 1,7 % beim aktuellen Aktienkurs bedeutet. Diese vierteljährliche Dividende ist ein Teil des Plans des Unternehmens, bis zu 60 % seines FCF über Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anleger auszuzahlen. 

Zusätzlich zu dieser Basisdividende plant das kombinierte Unternehmen, Aktien zurückzukaufen und variable Dividenden zu zahlen. Oasis Petroleum hat kürzlich seine erste variable Dividendenzahlung in Höhe von 3,00 $ pro Aktie angekündigt. Zukünftige Zahlungen könnten sogar noch höher ausfallen, da der Zusammenschluss zu Kosteneinsparungen führen wird. In Kombination mit höheren Ölpreisen werden diese Einsparungen es dem Unternehmen ermöglichen, einen erheblichen FCF zur Finanzierung der Aktionärsrenditen zu generieren. 

Ölgetriebene Dividendenaktien, die man im Auge behalten sollte

Diamondback Energy und die Combo Whiting/Oasis Petroleum zahlen derzeit überdurchschnittliche Dividenden, die in den letzten Monaten stark gestiegen sind. Für beide Ölproduzenten gibt es noch mehr Dividendenpotenzial. Sie planen, mindestens 50 % ihres FCF über ihre Basisdividenden, Aktienrückkäufe und mögliche variable Dividenden an die Anleger auszuzahlen. Das macht sie zu interessanten Optionen für dividendenorientierte Anleger, die sie in Betracht ziehen sollten, wenn sie ein gewisses Ertragssteigerungspotenzial wünschen.

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