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2 Halbleiteraktien, die parabolisch werden könnten

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Diese Chiphersteller sind auf dem besten Weg, von wichtigen Trends in der Halbleiterindustrie zu profitieren.

Die weltweiten Halbleiterumsätze schossen im Jahr 2021 auf ein Allzeithoch von 556 Milliarden US-Dollar und stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 26 %, da im vergangenen Jahr eine Rekordzahl von 1,15 Billionen Chips ausgeliefert wurde, obwohl die Branche mit einer Versorgungskrise konfrontiert war.

Es sieht so aus, als könnte 2022 ein weiteres wegweisendes Jahr für die Halbleiterindustrie werden, da der Umsatz im Februar 52,5 Milliarden US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 32,4 % gegenüber dem gleichen Monat im Jahr 2021 entspricht. Der Sektor erwirtschaftete im Januar 2022 einen Umsatz von 50,7 Milliarden US-Dollar, was darauf hindeutet, dass dieser Markt es ist hat dieses Jahr einen heißen Start hingelegt.

Bis 2030 wird erwartet, dass der weltweite Halbleiterumsatz 1 Billion US-Dollar übersteigt, weshalb Investoren, die ihren Portfolios einige langfristige Gewinner hinzufügen möchten, diesen Sektor genauer unter die Lupe nehmen sollten.

Bildquelle: Getty Images.

NVIDIA(NVDA -0,74 %) undSkyworks-Lösungen(SWKS 0,15 %) könnten das Beste aus der boomenden Nachfrage nach Halbleitern machen, da diese schnell wachsende Nischen wie Rechenzentren, drahtlose Netzwerke, Smartphones und Computer bedienen. Schauen wir uns die Gründe an, warum diese Halbleiteraktien dank des Halbleiterbooms exponentiell steigen könnten. 

1. NVIDIA

Nvidia schloss das Geschäftsjahr 2022 (das am 30. Januar endete) mit einem Umsatz von 26,9 Milliarden US-Dollar ab, was einer Steigerung von 61 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diese Zahl verblasst im Vergleich zu der adressierbaren Umsatzchance in Höhe von 1 Billion US-Dollar, auf der das Nvidia-Management laut eigenen Angaben sitzt, aufgeteilt auf mehrere Branchen wie Gaming, Automobil, Chips und Systeme, Unternehmenssoftware mit künstlicher Intelligenz (KI) und das sogenannte Omniverse ( seine Plattform für 3D-Designs).

Das Rechenzentrumsgeschäft beispielsweise schafft den Bedarf an mehr Grafikprozessoren (GPUs), die Nvidia verkauft. Anbieter von Cloud-Diensten haben ihre GPU-Bereitstellungen in vier Jahren um das Neunfache erhöht, ein Trend, der mit der Beschleunigung von KI- und Machine-Learning-Workloads anhält. Eine Schätzung eines Drittanbieters prognostiziert, dass der globale Markt für Rechenzentrumsbeschleuniger bis 2027 einen Umsatz von 53 Milliarden US-Dollar erreichen könnte, verglichen mit 4,2 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020.

Nvidia ist in einer soliden Position, um diesen Markt zu erschließen. Es wird erwartet, dass GPUs bis 2027 fast 40 % der Einnahmen auf dem Beschleunigermarkt ausmachen werden, und Nvidia kontrolliert Berichten zufolge mehr als 80 % der GPUs für Rechenzentren. Es arbeitet daran, seinen Einfluss mit seinen Grace-Chips weiter zu stärken, um KI- und High-Performance-Computing (HPC)-Workloads zu beschleunigen.

Insgesamt stellen Rechenzentren, KI-Unternehmenssoftware und Hyperscale-Computing eine 450-Milliarden-Dollar-Chance für Nvidia dar, und das Unternehmen scheint bereit zu sein, das Beste daraus zu machen.

Der Automobilmarkt ist ein weiterer Grund dafür, dass Nvidias herausragendes Wachstum anhalten wird. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 in diesem Segment nur 566 Millionen US-Dollar Umsatz, sieht hier aber eine Chance von 300 Milliarden US-Dollar. Es hat bereits Design-Wins im Wert von 11 Milliarden US-Dollar verbucht (ein Design-Win entsteht, wenn die Chips eines Unternehmens zu einem Produkt entwickelt werden), eine Zahl, die dank des riesigen Ökosystems von Automobilpartnern und Originalgeräteherstellern (OEMs) von Nvidia erheblich steigen könnte aufgebaut hat.

Wenn man die Katalysatoren in Nvidias Gaming- und professionellen Visualisierungsgeschäften hinzufügt, ist leicht einzusehen, warum die Gewinne in den nächsten fünf Jahren eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von fast 31 % aufweisen sollen. Aber die Aktie könnte angesichts der enormen Größe der Märkte, in denen das Unternehmen tätig ist, ein schnelleres Wachstum erzielen, was dazu beitragen würde, dass diese Wachstumsaktie in Zukunft parabolisch wird.

2. Skyworks-Lösungen

Laut dem Marktforschungsunternehmen IDC stieg der Umsatz von 5G-Smartphones im Jahr 2021 um 117 %, und es wird erwartet, dass er auch langfristig in einem unglaublichen Tempo zunehmen wird. Einer anderen Schätzung zufolge wird der weltweite Verkauf von 5G-Smartphones bis 2025 voraussichtlich eine CAGR von 125 % verzeichnen.

Für Investoren, die von diesem schnell wachsenden Markt profitieren möchten, könnte Skyworks Solutions eine gute Wahl sein, da es Chips an führende Smartphone-OEMs wie zApfel, Samsung, Vivo,Xiaomiund Oppo – laut Strategy Analytics die fünf größten Anbieter von 5G-Smartphones weltweit. Skyworks ist daher ein Pick-and-Shovel-Spiel auf dem 5G-Smartphone-Markt.

Das Mobilfunkgeschäft des Unternehmens erwirtschaftete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022, das am 31. Dezember 2021 endete, 68 % seines Gesamtumsatzes. Apple war im vergangenen Geschäftsjahr mit 59 % des Gesamtumsatzes sein größter Kunde. Diese enge Beziehung zu Apple half Skyworks, das Geschäftsjahr 2021 (das am 1. Oktober 2021 endete) mit einem Umsatzwachstum von 52 % auf einen Rekordwert von 5,1 Milliarden US-Dollar abzuschließen, während der Non-GAAP-Gewinn pro Aktie um 71 % auf 10,50 US-Dollar pro Aktie stieg.

Apples Erweiterung seiner 5G-Smartphone-Reihe um das neue iPhone SE sollte Skyworks einen Schub geben. Das neue iPhone könnte den Umsatz von Apple erheblich steigern, indem es preisbewusste Kunden anzieht. Es wird erwartet, dass der Smartphone-Hersteller in diesem Jahr mindestens 30 Millionen Einheiten des iPhone SE verkauft, obwohl die Zahl angesichts des Preises des Geräts höher sein könnte – was Skyworks schließlich einen Schub geben wird.

Das schnelle Wachstum bei der Einführung von 5G-Smartphones kann Skyworks helfen, seine beeindruckende Dynamik aufrechtzuerhalten, da diese Geräte mit mehr Hochfrequenzinhalten (RF) ausgestattet sind. Der Peer von SkyworksQorvoweist darauf hin, dass 5G-Smartphones im Vergleich zu ihren 4G-Pendants 5 bis 7 US-Dollar zusätzlichen RF-Inhalt tragen. Neben stärkeren Volumina in der 5G-Ära wird also auch der Umsatz von Skyworks pro Smartphone mit den höheren Inhalten steigen.

All dies macht Skyworks Solutions zu einem soliden Spiel auf 5G-Smartphones. Und Anleger können sofort in Betracht ziehen, die Aktie zu kaufen, da sie mit nur dem 15-fachen des nachlaufenden Gewinns gehandelt wird, ein netter Abschlag auf die AktieNasdaq-100Das Einkommensmultiplikator von 33.

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