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2 Tech-Aktien, die Wall-Street-Milliardäre kaufen

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Im vierten Quartal kauften wohlhabende Vermögensverwalter Aktien dieser innovativen Unternehmen.

Jedes Quartal müssen institutionelle Anleger mit einem verwalteten Vermögen von über 100 Millionen US-Dollar ihre Aktienbeteiligungen in einem Formular 13F offenlegen, das bei der SEC eingereicht wird. Das schafft nicht nur ein Element der Transparenz auf dem Markt, sondern ermöglicht es kleineren Anlegern auch, im Auge zu behalten, was die Top-Stockpicker der Wall Street kaufen und verkaufen.

Im vierten Quartal eröffnete beispielsweise der Milliardär James Crichton von Hitchwood Capital Management eine Position inMongoDB(MDB -5,16 %) und kaufte 95.000 Aktien für seinen Hedgefonds. Und der Milliardär John Overdeck von Two Sigma Investments fügte über 173.000 Aktien hinzuHubSpot(HUBS -4,18 %) an seinen Hedgefonds.

Diese professionellen Vermögensverwalter sehen eindeutig etwas, das ihnen gefällt, also werfen wir einen genaueren Blick auf beide Unternehmen.

Bildquelle: Getty Images.

1. MongoDB

Herkömmliche Datenbanken basieren auf einem relationalen Modell, d. h. Informationen werden in strukturierten Zeilen und Spalten gespeichert. Dieses Modell funktionierte jahrzehntelang gut, da es die Speicherkosten durch die Minimierung von Datenduplizierungen niedrig hielt.

Aber Speicherkosten sind nicht mehr der limitierende Faktor in der Softwareentwicklung. Der teuerste Teil der Gleichung ist jetzt die Zeit eines Entwicklers. Und relationale Modelle erfordern komplexe Formatierungsänderungen, die den Arbeitsablauf verlangsamen.

Um dieses Problem zu lösen, hat MongoDB eine Datenbank entwickelt, die ein flexibleres Dokumentenmodell verwendet. Einfach ausgedrückt speichern Dokumentendatenbanken Informationen auf eine Weise, die Code ähnelt, was für Entwickler intuitiver ist. Besser noch, da Daten nicht in Zeilen und Spalten aufgeteilt werden müssen, können Entwickler schneller und kostengünstiger arbeiten.

Angetrieben von seinem First-Mover-Status hat sich MongoDB laut DB-Engines zur beliebtesten Dokumentendatenbank auf dem Markt und zur fünftbeliebtesten Datenbank aller Art entwickelt. Dieser Wettbewerbsvorteil war ein starker Wachstumstreiber. Der Kundenstamm von MongoDB wuchs im vergangenen Jahr um 33 % auf 33.000, angetrieben durch die starke Akzeptanz von MongoDB Atlas, einer vollständig verwalteten Datenbank als Serviceangebot. Im Gegenzug stieg der Umsatz um 48 % auf 873,8 Millionen US-Dollar, und das Unternehmen erwirtschaftete 7 Millionen US-Dollar an Barmitteln aus dem operativen Geschäft. Das ist eine kleine Zahl, aber es ist das erste Mal, dass MongoDB auf Jahresbasis einen positiven Cashflow erwirtschaftet hat.

Mit Blick auf die Zukunft ist der Bull Case für diese Aktie einfach: Die überwiegende Mehrheit moderner Anwendungen generiert unstrukturierte Daten, was bedeutet, dass die Informationen nicht sauber in Zeilen und Spalten passen – denken Sie an Bilder, Videos und Textdateien. Und diese Art von Anwendungen wird in Zukunft immer häufiger werden. Zu diesem Zweck beziffert MongoDB seinen adressierbaren Markt bis 2024 auf 106 Milliarden US-Dollar, was viel Raum für Wachstum lässt. Und angesichts seiner starken Wettbewerbsposition überrascht es mich nicht, dass Hitchwood Capital diese Wachstumsaktie kauft.

2. HubSpot

HubSpot ist auf Customer Relationship Management (CRM) spezialisiert. Die Plattform umfasst Produktivitätssoftware (oder Hubs) für Marketing, Vertrieb, Service und Betrieb, die gemeinsam Kunden dabei helfen, Leads zu gewinnen und zu binden, Leads in Kunden umzuwandeln und dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen.

Die Kerninnovation von HubSpot ist das Inbound-Marketing. Traditionell haben Vermarkter Outbound-Taktiken verwendet, was bedeutet, dass sie Verbraucher ständig mit unerwünschten digitalen Anzeigen bombardieren. Aber Inbound-Marketing dreht dieses Modell um. Das Ziel ist es, ansprechende Inhalte zu erstellen, die von interessierten Verbrauchern leicht entdeckt werden können. Zu diesem Zweck unterstützt die Marketingsoftware von HubSpot Kunden bei der Veröffentlichung von Blogs, Videos und Social-Media-Inhalten und integriert Tools zur Suchmaschinenoptimierung, um sicherzustellen, dass Verbraucher diese Inhalte finden können, wenn sie für sie relevant sind.

Obwohl HubSpot bei weitem nicht der größte Akteur in der CRM-Branche ist, hält es laut Datanyze über 33 % des Marktanteils bei Marketing-Automatisierungssoftware. Anders ausgedrückt: Das Unternehmen hat mehr Marktanteile als die nächsten fünf Wettbewerber zusammen, und dieses starke Fundament hat HubSpot dabei geholfen, seine Wachstumsstrategie Land und Expansion erfolgreich umzusetzen. Heute nutzen 60 % der Kunden mehr als einen Hub, gegenüber 34 % im Jahr 2017.

Dieser Anstieg der Adoption hat zu einem starken Wachstum geführt. Das Unternehmen beendete das Jahr 2021 mit mehr als 135.000 Kunden, 30 % mehr als 2020, und der durchschnittliche Kunde gab im letzten Jahr 15 % mehr aus. Im Gegenzug stieg der Umsatz um 47 % auf 1,3 Milliarden US-Dollar, und das Unternehmen verzeichnete einen freien Cashflow von 176,9 Millionen US-Dollar, gegenüber 30 Millionen US-Dollar im Vorjahr.

Mit Blick auf die Zukunft haben die Anleger guten Grund zu der Annahme, dass HubSpot diese Dynamik beibehalten kann.BofA-WertpapiereAnalyst Brad Sills beziffert den adressierbaren Markt von HubSpot auf 87 Milliarden US-Dollar, was viel Raum für Wachstum lässt. Und angesichts der wesentlichen Natur seiner CRM-Tools und seiner starken Wettbewerbsposition ist die Entscheidung von Two Sigma Investments, mehr von dieser Technologieaktie zu kaufen, sehr sinnvoll.

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